วินน์ บังกะโล
Churchill Downs ผลของการดำเนินงานไตรมาสที่สามของ Wynn Resorts ได้รับการพิจารณาอย่างดีโดยนักวิเคราะห์วอลล์สตรีท
David Katz นักวิเคราะห์หุ้นของเจฟเฟอรี่ส์ วันที่ 10 พ.ย.เขียนว่า “ผลของการดำเนินงานที่มั่นคงในลาสเวกัสควบคู่กับการฟื้นตัวที่แข็งแกร่งแม้ว่าจะไม่สม่ำเสมอในมาเก๊าชี้ให้เห็นว่าความรุ่งเรืองของการประมาณการยังคงก้าวเดินต่อไปและการลดเงินทุนของธุรกิจยังคงเดินต่อไป โดยแผนการการเติบโตในระยะเริ่มต้นกำลังดำเนินอยู่พวกเราพิจารณาว่าข้อบวกเหล่านี้มีความสมดุลโดยทั่วไปกับแนวโน้มของตลาดในเอเชีย ซึ่งยังคงจำกัดผลที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานของหุ้นและยืนยันการถือหุ้นอีกครั้ง”
โจเซฟ เกรฟฟ์ของเจพีมอร์แกน 9 เดือนพฤศจิกายนเขียนว่า “Wynn’s ผลลัพธ์ EBITDA ในสามมาสที่ 323 ที่มั่นคง โดยมี EBITDA ระดับอสังหาริมทรัพย์ที่ 530 ล้านดอลลาร์ (เป็น) สูงกว่าประมาณการของพวกเรา 5% และสูงยิ่งกว่าความมองเห็นฉันทำ 4%การปรับสำหรับเกมบนโต๊ะธรรมดาทั้งในลาสเวกัส (ซึ่งสูงขึ้นมากยิ่งกว่าปกติและได้รับความช่วยเหลือจาก 12 ล้านดอลลาร์) และมาเก๊า (ระดับวีไอพีสูง แต่ว่าทดแทนมากกว่าการถือมวลที่ต่ำกว่าปกติ และสุทธิต่อผลกระทบ EBITDA 11 ล้านดอลลาร์เป็นลบ) โดยพื้นฐานแล้วเป็นการซักผ้า
แสงสว่างและน่าพิศวง
“ไตรมาสที่สามของไลท์ แอนด์ วันเดอร์ AEBITDA “สูงกว่า US/Street +8%/+10% โดยมีความแข็งแกร่งในทุกส่วน” เขียน นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ Truist แบร์รี่ โจนาส ในรายงานวันที่ 10 พฤศจิกายน ”พวกเราคาดหวังตรีมาสที่แข็งแกร่งและคำวิจารณ์, แต่สังเกตว่าประมาณกึ่งหนึ่งของผลตอบแทนส่วนตัวเราคือต้นทุนการฟ้องแบบครั้งเดียว/สนับสนุนออกไป ที่สำคัญ ฝ่ายบริหารย้ำเป้าหมาย AEBITDA $1.4 พันล้านดอลลาร์ปี 2025 ในขณะที่สรุปส่งเสริมที่เจาะจงพวกเราเพิ่ม AEBITDA 4Q23/2024E ของพวกเรามากขึ้น +8%/+2% และรักษา 1.4 พันล้านดอลลาร์ 2025Eพวกเรายังคงเป็น Buy เนื่องจาก Light & Wonder ยังคงเป็นหนึ่งในเรื่องราวการเติบโตที่ดีมากยิ่งกว่าสำหรับในการเล่นเกมที่ได้รับการจัดชั้นด้วยการสนับสนุนนักลงทุนที่เพิ่มขึ้น (รวมดัชนี ASX 200 ล่าสุด)พวกเราเพิ่ม PT ของเราเป็น $88 จาก $86
การเดิมพันกีฬาออนไลน์ในนิวยอร์ก เกรฟฟของพี มอร์แกน วันที่ 9 พ.ย.ออกรายงานเกี่ยวกับ New York Gaming รายได้รวมการพนันกีฬาออนไลน์ของคอมมิชชั่น “ต.ค. (ก่อนภาษีและโปรโมชั่น) จำนวน 166 ล้านเหรียญสหรัฐในมูลค่า 2.01 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งหมายความว่าอัตราการถือครองทั่วตลาดอยู่ที่ 8.3% (ต่ำลง 115 bps เมื่อเทียบปี)เมื่อเทียบเป็นทุกปี การจัดการมากขึ้น 30% และรายได้เพิ่มขึ้น 14%พวกเราทราบดีว่า FanDuel สร้างการจัดการสถิติที่สูงขึ้น 31% ตามลำดับเมื่อเทียบกับเดือนกันยายน 21% เหนือสถิติก่อนหน้าที่ผ่านมาในเดือนมีนาคมปี 2023 และสูงขึ้นมากยิ่งกว่าตลาดตามอัตราการเติบโตที่สัมพันธ์ระหว่างปีต่อปี ซึ่งเราได้มีความเห็นว่าความสำเร็จอาจเกิดจากการลงทุนส่งเสริมการขายที่สูงขึ้นหรือธุระกรรมวีไอพีที่มากขึ้น” เชอร์ชิลล์ดาวน์
Jonas ของหลักทรัพย์ทรูอิสต์ วันที่ 8 พฤศจิกายนกล่าวถึงการไม่ยอมรับโดยผู้มีสิทธิออกเสียงโครงงานสองโครงการของ Churchill Downs ในเวอร์จิเนีย: การร่วมลงทุนเซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์คาสิโนชั้นที่ 3 ของ Richmond กับ Urban One และสถานที่เล่นเกมเครื่องแข่งขันทางประวัติศาสตร์ของ Manassas Park“แม้ว่าจะผิดหวัง แต่เราไม่คิดว่านักลงทุนจะให้ความสำคัญกับการมติมหาชนเหล่านี้มากนักด้วยเหตุว่าประวัติการโหวตของเขตเลือกตั้งริชมอนด์และความสำคัญทั่วไปพวกเราคิดว่าเมื่อเร็วๆนี้ห้ามใช้สีเทากลับมาใหม่เกมใน VA และสำเร็จ Exactaรายการเปลี่ยน น่าสนับสนุนตำแหน่งที่แข็งแกร่งของเชอร์ชิลล์ดาวนส์ในรัฐโดยรวมแล้วพวกเราได้ผลการเลือกตั้งของเวอร์จิเนียไม่เปลี่ยนแปลงวิทยานิพนธ์ ในขณะที่เรายังมองเห็นการเลือกตั้งผู้ว่าการ (Andy) Beshear อีกรอบในรัฐเคนตักกี้เป็นผลดีสำหรับ บริษัท” ตั้งผู้ว่าการ (Andy) Beshear อีกครั้งในรัฐเคนตักกี้เป็นผลดีสำหรับ บริษัท”